在首次公开交易后不到两年的时间里,Casper签署了一项协议,该品牌将再次被私有化。Casper是一个DTC床垫品牌,其于周一宣布达成了一项最终协议,将被私募股权公司Durational Capital Management收购。该交易预计将在2022年第一季度完成。

据报道,通过此次交易,股东将通过每只流通股获得6.9美元,相比Casper 11月12日的收盘价每股3.55美元溢价约94%。Durational公司表示,它已经承诺由KKR Credit和Callodine Commercial Finance牵头进行本轮债务融资。

在另一份公告中,Casper公司表示,联合创始人兼首席执行官Philip Krim已从首席执行官的位置上退下来。接替他担任首席执行官的是Casper公司总裁兼首席商务官Emilie Arel。Casper公司于2020年2月进入公开市场,是在今年大量的DTC品牌进入公开市场之前,当时美国还没有完全意识到疫情可能带来的影响。

但是,随着疫情对大部分行业的冲击,DTC床垫品牌仍可以从消费者行为的转变中获益。与家庭有关的物品在疫情期间是一个需求旺盛的类别,而且该品牌主要在网上运营,这对推动Casper在2020财年的收入增长13%,达到4.97亿美元有极大的正向作用。这个DTC品牌一直在努力实现盈利,同期的净亏损为8960万美元。

Casper公司周一报告说,第三季度净收入增长26.8%,达到1.565亿美元——据该公司称,这是一个季度的记录。DTC渠道获取的收入增长了6.7%,达到9650万美元,而零售合作伙伴的收入增长了78.6%,达到6000万美元。同时净亏损也扩大了59.4%,达到2530万美元。

Krim在一份声明中说,与Durational公司达成的私有化交易使Casper公司能够 “在强大的财务基础上继续前进”。”这项协议提供了一个为我们的股东实现最高价值的机会,同时为Casper提供了急需的资金来执行未来的举措,以维持和发展其业务。”

根据PitchBook提供的数据,虽然最近IPO的势头很猛,但在过去10年中,收购和买断一直是直接面向消费者的品牌最受欢迎的退出途径。

Krim从首席执行官的位置上退出时,其他DTC创始人也随着他们的业务增长从首席执行官的位置上退下来,包括Everlane、Dollar Shave Club、Stitch Fix和Mirror。

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注