美国东部标准时间 2021 年 11 月 15 日上午, D2C床垫品牌Casper Sleep Inc.(纽约证券交易所代码:CSPR)(“Casper”)宣布,它已达成最终协议,将由 Durational Capital Management LP(“Durational” )收购。根据协议条款,Casper 普通股股东将获得每股 6.90 美元的现金对价,较本公告前最后一个交易日 2021 年 11 月 12 日的收盘价溢价 94%,溢价约为 80%到 2021 年 11 月 12 日结束的 30 天成交量加权平均价格。

交易明细

Casper 董事会一致通过了该交易,并建议 Casper 股东批准该交易并通过合并协议。该交易预计将于 2022 年第一季度完成,并取决于惯例成交条件,包括 Casper 股东的批准。Casper 和附属投资者的高级职员和董事(他们总共拥有或控制着公司约 28% 的已发行股份)已同意投票赞成该交易。交易完成后,Casper 将作为一家私人控股公司运营,并将继续设在纽约。

该交易不受融资条件的限制,Durational 已承诺由 KKR Credit 和 Callodine Commercial Finance, LLC 牵头的债务融资。

Casper Sleep CEO 评论

Casper 的联合创始人兼首席执行官 Philip Krim 表示:“我们很高兴宣布与 Durational Capital Management 达成这项交易,它为股东创造了直接和实质性的价值,并使 Casper 能够在强大的财务基础上向前迈进。” “在与外部顾问协商后,Casper 的董事会在几个月内评估了一系列战略和财务替代方案,并在仔细考虑后确定 Durational 提出的交易优于所有其他可用替代方案。本着为所有股东创造最大价值的承诺,董事会一致支持 Durational 的要约,并建议股东批准该交易。该协议为我们的股东实现最高价值提供了一个有希望的机会,同时为 Casper 提供了急需的资金,以执行未来的计划,以维持和发展其业务。”

Durational评论

Durational Capital Management 的执行合伙人 Eric Sobotka 表示:“鉴于 Casper 的标志性品牌、强劲的增长情况和创新记录,我们很高兴投资于 Casper。

Durational Capital Management 的管理合伙人 Matthew Bradshaw 补充说:“凭借其世界一流的产品和对健康的关注,我们相信 Casper 为未来的成功做好了准备。我们期待与 Casper 团队合作,巩固品牌实力,并为公司的蓬勃发展创造新的机会。”

关于 Durational Capital Management, LP

Durational Capital Management LP 总部位于纽约,是一家投资于优质消费品公司的投资公司。Durational 以战略思维方式进行投资,并专注于通过与顶级管理团队合作来推动长期价值创造,并积极支持管理层推动运营改进。该公司成立于 2017 年,其投资专业人士在消费领域拥有丰富的投资经验。D2CBrand.com

By 汤海泉

交流加微信:alonzotang。D2CBrand.com发起人,海外网红大师KOLGURU.com创始人,宝发惠聚(DIGGOODS.com)创始人,从事跨境电商多年,喜欢刨根问底研究D2C/DTC品牌的成长路径。

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